可降解塑料是指其制品的各项性能可满足使用性能要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。中央连续两次出台限塑禁塑相关政策，24个省份也陆续发布了当地的“禁塑令”，可降解塑料的风口再起。
可降解塑料上游原材料主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羟基烷酸酯）、PGA、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己内酯）等。可降解塑料中游产品主要包括餐具、薄膜、膜纸、快递袋、服装、塑料胶带、3D打印材料等。可降解塑料下游主要应用于包装、农业、3D打印、现代医药、纺织业等。
上游
PLA（聚乳酸）
PLA：是最常见的可降解塑料之一，是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物。PLA生产过程无污染，而且产品可以生物降解，使用后的PLA可以通过堆肥，在温度高于55C或富氧和微生物作用下降解为二氧化碳和水，实现在自然界中的物质循环，不会对环境产生影响。PLA还具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力学性能和易加工性，广泛用于包装、纺织行业、农用地膜和生物医用高分子等行业。
可降解塑料原材料为聚乳酸，由于企业看好禁塑令下的替代需求，近几年，聚乳酸相关企业大增。据企查查数据显示，过去十年聚乳酸相关企业年均新增55家。其中，2015年达到80家的高峰值，随后几年基本呈现逐年下降趋势，2019年新增40家，同比下降34.4%。
聚乳酸的生产在我国目前仍属起步阶段，已建并投产的生产线不多，且多数规模较小。其中，聚乳酸生产规模较大的企业为浙江海正生物材料股份有限公司，目前拥有每年1.5万吨的产能。
PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）
PBAT：属于热塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇为原料，经石化途径或生物发酵途径生产，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能。由于PBAT的成膜性能良好，易于吹膜，广泛用于一次性包装膜及农膜领域。PBAT因其石油基材料成本更低，技术工程更加成熟，投资强度更小。结合PBAT的性质、使用领域、生产成本，未来有望成为最大的可降解塑料品类。
2000年前海外已经开始PBAT工业化生产，而国内落后并不多，中科院理化技术所、中科院化学所、清华大学等等机构在2000年左右也都投入到PBAT工业化的研究之中。随着中科院理化技术所率先突破，2010年左右国内自主技术的PBAT工业化装置也开始涌现。随着使用国内自主技术的装置不断增多，国内PBAT生产技术至少不会受制于人，甚至达到领先水平。截止目前，国内PBAT产能已达到23.5万吨，超越了海外产能总和，而且在建和规划中的项目也几乎都在国内，产能上我国未来也将持续保持优势地位。
PHA（聚羟基烷酸酯）
PHA：PHAs类可降解塑料有聚羟基脂肪酸酯（PHA）、聚3-羟基丁酸酯（PHB）、3-羟基丁酸酯和3-羟基戊酸酯的共聚物（PHBV）以及3-羟基丁酸酯和3-羟基己酸酯的共聚物（PHBH）。PHAs类可降解塑料是细菌在生长条件不平衡时的产物。PHA可用于一次性用品、医疗器械手术服、包装袋和堆肥袋、医用缝线、修复装置、绷带、骨科针、防粘连膜及支架等领域。
中游
一、可降解塑料价格高
可降解塑料的价格是传统塑料的2-3倍，限制了其大量应用。三大因素将推动可降解塑料产品成本下行：引导企业使用先进技术进行生产推动扩大产业规模，规模效应实现成本分摊推动扩大产业规模，拉升上游原材料需求，促进原材料行业规模扩大从而使原材料价格下降。
二、PLA、PBAT、PHA是可降解材料主要发展方向
PLA、PBAT、PHA是可降解材料未来的主要发展方向。在包装、纺织和农膜领域中，PLA和PBS消费量最大；在一些高附加值领域中，PHA在医用植入材料中使用广泛。
相比PLA和PBAT而言，PHA的降解条件是最温和的。但由于PHA生产成本高昂，价格超过了其他大部分可降解塑料，故在可降解塑料市场中占有率仅为2%，暂时主要用于医疗器械等高附加值领域。随着成本的进一步降低以及高附加值应用的开发，将成为一种成本可被市场接受的多应用领域生物材料。
三、政策支持可降解塑料行业发展
成本低、使用方便、容易加工制造、质轻、物理化学性质稳定，塑料曾经被认为是人类有史以来创造出的“最成功”的材料之一。因为这些“优势”，又导致塑料在人类生活中的需求和产量都非常惊人，其中大多数还都是作为使用寿命极短的一次性用品。
使用量巨大，而又随意丢弃，塑料垃圾因此大量产生，以致如何治理，现在已是全球性难题。近几年，国家出台限塑禁塑政策，从生产源头上入手强化监管，同时积极推广可降解塑料。
1991年1月，国家经贸委发布《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）》，为我国第一个限制塑料制品使用的政策。2007年12月，国务院办公厅发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，标志着我国“限塑令”正式出台。
2020年1月，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在2025年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。为保证限塑令中2020年目标如期完成，同年6月，国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，以推进禁塑令的顺利实施。
2020年1月，我国“禁塑令”出台后，省级“禁塑”政策出台明显加快，据不完全统计，目前24个省份也陆续发布了当地的“禁塑令”。各省的禁塑节奏类似，均为2020年在几个主要城市试点，2022年推广全省，2025年达成全省禁塑的目标。根据中央及地方政策内容，未来2-5年内，禁塑政策即将在全国大范围铺开，可降解塑料行业有望实现高速发展。
下游应用
从下游应用来看，可降解塑料的应用范围不断扩大，包括包装、农业、纺织、现代医药、3D打印等。其中最重要的三大应用领域主要是包装、农业和现代医药。
包装
塑料包装凭借重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势已成为包装产业中的生力军。根据GrandViewResearch研究显示，2017年全球塑料包装市场规模为1979.8亿美元，预计到2025年市场规模将达2696.5亿美元；2017年中国塑料包装市场规模为496.4亿美元，预计到2025年市场规模将逼近700亿美元。
目前我国塑料包装行业市场集中度较低，行业内竞争激烈。塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科、紫江企业等。第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等。第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业。第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。
可降解塑料下游主要应用于包装行业，具体表现为外卖餐盒，快递包装袋。
（一）外卖包装
随着互联网技术的不断渗透，餐饮服务领域传统商家积极转型，外卖品类不断拓展、品质不断提升，配送服务持续优化，消费者体验越来越好，在线外卖市场发展迅速，成为餐饮业中越来越重要的新业态。
外卖行业蓬勃发展，外卖用户规模持续增加。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称:《报告》）。据《报告》数据显示：截至2020年3月，我国网上外卖用户规模达3.98亿，占网民整体的44.0%；手机网上外卖用户规模达3.97亿，占手机网民的44.2%。
在我国庞大网民基础的上，外卖行业得到快速的发展，根据美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告》显示，2018年我国外卖交易额4613亿元，2019年外卖规模预计将达6035亿元，增幅将高达30.8%。外卖订单量达到109.6亿单，同比增幅97%，对外卖餐盒的需求量也高速增长。
在我国庞大网民基础的上，外卖行业得到快速的发展，根据美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告》显示，2018年我国外卖交易额4613亿元，2019年外卖规模预计将达6035亿元，增幅将高达30.8%。外卖订单量达到109.6亿单，同比增幅97%，对外卖餐盒的需求量也高速增长。
外卖用户规模扩大订单大增，每天产生了大量废弃餐具，给环境大量巨大压力。《相关塑料制品禁限管理细化标准》（2020年版）要求，包括餐饮打包外卖服务在内的多种不可降解塑料袋，将从今年年底开始禁限。当前，国家限塑禁塑，可降解塑料餐具产品替代外卖一次性餐具市场空间大。
（二）快递包装
据国家邮政局，2015年全年快递服务企业业务量完成206.7亿件，2019年我国快递业务增长635.20件，纸质包装快递占比约为58.6%，塑料包装快递占比约为41.1%。其中塑料类包装材料中，普通塑料袋薄膜质量占比达62.90%。2020年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件，同比增长22.1%；中商产业研究院预测，2020年中国快递业务增长量预计达到732.65件。
根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。限塑令将刺激快递领域可降解塑料包装需求。
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